由六個王國的戰士們組成的皮亞那騎士團前去追趕逃到大陸盡頭的巴斯特，被魔性支配的巴斯特流著黑色的血，包圍巴斯特的戰士們佈出連天上的神都會被滅亡的禁忌魔法陣。稍後，「逼迫我的所有人類都會受到黑血的詛咒」巴斯特如此嚎叫的同時，地上散發出巨大的光芒，天空放晴之後，那地方什麼都沒有剩下。皮亞那騎士團和破壞之神巴斯特一起消失在世界的盡頭。

隨著歲月的過去，雖然戰士們重新在艾莫爾展開新生活，但他們的子孫身上卻流著巴斯特的黑血。有些孩子被丟在曠野裡、有些孩子在都市裡陰暗的地下，避開人們的眼光生活著，人們把這些受詛咒的孩子稱為獸族。

永遠的戰爭
人們為了保護自己不被從獸族身上散發的魔氣所害，因此開始追殺這些獸族。僅存的獸族逃出艾莫爾，穿過阿斯坎茲山脈，在冰雪覆蓋的大地上建立卡魯斯王國。之後戰爭維持了200年之久，這兩大勢力的戰爭不是為了佔領彼此的領土而引發的政治戰爭，而是為了各自的生存而產生的戰鬥。

規則之神 羅高斯
誰也不知道混沌之前的世界裡有過什麼，反正，從混沌開始掌控事物和生命存在的羅高斯神誕生之後，羅高斯從自己誕生的罈子裡取出土壤建立這個世界，並降下49天的雨。

無止無盡降下的大雨化成激流劈開岩石、化成江河，在低地裡流動。海洋形成、原本熾熱的大地冷卻後，沉睡在土地裡的生命種子開始甦醒。海裡的魚類和用四隻腳行走的陸地上的動物，天空飛翔的鳥，還有人類…這個世界依照著羅高斯訂下的規則運行。當整個世界充斥生命，巴斯特在混沌裡誕生，由此這個世界開始產生變化。

白天與黑夜、四季、生與死；人類的心裡也開始產生變化，那就是情感與衝動…。

羅高斯不想看到自己建立的世界被巴斯特改變，但是只能訂規則的他，無法阻止巴斯特產生的變化。瞭解羅高斯苦惱的女神阿拉卡便對羅高斯說：「有一個沒人知道的存在─塞伯，他應該可以幫你。他和混沌一起誕生，從以前一直存在到現在的神，在另一個世界單獨生活著。」
「他創造什麼又和什麼有關呢？」
「塞伯什麼都不創造，也不跟任何東西有關。不過，他擁有摧毀所有事物的能力。」
聽了阿拉卡的話的羅高斯決定去找塞伯。

找到塞伯的羅高斯雖然對其模樣感到有些失望，但是想到阿拉卡說的話，便請求塞伯毀滅巴斯特。對於羅高斯的委託，考慮很久的塞伯提出一個提案，在卡樂那的世界裡幫他弄一個屬於他的空間。羅高斯答應塞伯的提案，便和他一起回到這個世界。

巴斯特就在阿斯坎茲山脈北邊的卜雷斯城，聽到羅高斯呼喚聲音的巴斯特拿著槍走出來，身穿破爛外袍的塞伯迎向前去。巴斯特每走一步就冒出盛開的花苞，塞伯每走一步則是讓原本盛開的東西全部消失。接著響起一聲槍響，被巴斯特的槍打穿胸口的塞伯，以緩慢的速度消失。看起來就像是人間蒸發般，地上只留下他殘破的外袍。

然後，巴斯特把頭轉向幾步外看著這一切的羅高斯，只是，他不是巴斯特，而是塞伯。
「我站在生存與虛無之間的界線上，巴斯特原本出自於我，現在只是回到以前的形態。」

羅高斯呼喚掌管生命的女神阿卡拉，詢問她塞伯的弱點。
「雖然他的意志在頭部，不過他的能力卻是在他的身體裡。如果可以減弱他的意志跟能力，就不用怕他了。」阿卡拉拿出一把和她身高相符的弓和箭，「這是遺留在混沌裡的東西，只有這個可以收拾塞伯。」

羅高斯用阿卡拉給的弓箭拿去對付塞伯，當弓箭射穿身體，塞伯的身體緩慢地往地上墜落。羅高斯把塞伯的頭砍下放進堅固的箱子裡，塞伯的嚎叫聲從箱子內部傳了出來。「愚蠢的神，我身體內沉睡的巴斯特將摧毀這個世界。啊!他將會引發無法挽回的災難。」

從土地裡誕生的人類，雖然順服在羅高斯的規則之下，不過羅高斯知道，在人類的潛意識裡也存在著有著巴斯特破壞力量的變化和衝突因子。之後，羅高斯轉往大陸的南端，移居到精靈的土地。

「我會把你們人類想要的變化給你們，然後，這個變化將會把人類導向滅亡。」
原本頭被砍掉的塞伯身體裡，重新長出新的頭顱。萎縮的塞伯身體變得像神一樣巨大，並長出代表著憎惡和破壞的尖銳之角。
然後，塞伯體內原本被毀滅的巴斯特，現身的模樣比之前還要強大。

無法把人類意識中潛在的慾望抹去的羅高斯，下定決心想創造一個新的生命體。精靈就是羅高斯仿造人類的模樣所創造出來的生物，羅高斯把他們的棲息地定在米那可森林，並利用綠色煙霧來隔開他們和人類之間的交流。

精靈們依照羅高斯所願，在米那可森林裡建立起一個大都市。他們不喜歡外來的接觸也討厭變化，雖然精靈的體力和技術力比起人類算是較差的，但是他們的生命比人類長，他們擁有長達千年的壽命和優越的智力，也能夠操控各種魔法。

羅高斯的戰車穿過綠色煙霧，進入米那可森林。為了保護精靈們建立的城市，羅高斯佈下安全的結界，並把裝有塞伯頭顱的箱子交給精靈們。「既然是造物主的命令，不論發生什麼事，我們都會守護這個箱子。當這個箱子被打開時，那天就是世界毀滅的日子。」完成所有事情返回天宮的羅高斯，把天宮的入口封印起來。

阿斯坎茲山脈瞬間結冰，灰濛濛的天空開始降下紅雨。

獲得塞伯力量的巴斯特路過阿斯坎茲山脈，往南部移動。巴斯特每經過一個地方，那裡就會出現從地獄裡被解放的怪獸，破壞每個都市。為了阻止破壞之神而聚集的戰士、法師、祭司們，當他們離開之後，怪物們開始攻擊都市，幾乎大多數的都市都被怪物破壞殆盡，海斯卡蘭、皮可拉特…連強大的魔導王國艾雷尼都受到波及，人們為了躲避巴斯特的災難，開始聚集到沒有被破壞的艾莫爾那裡。

然而，沒有任何安全的地方可以逃過巴斯特的破壞，當巴斯特改變方向時，艾莫爾也會像世界上其他的王國一樣，將面臨被摧毀的命運。艾莫爾的年輕國王為了受苦的人們，祈禱希望可以拯救大家。5年來不斷的祈禱與失望，終於，某人在黑暗之處回應了馬奈斯的祈禱。

「你是誰？」
「我是站在生存與毀滅那條線上的人。」
「你是神嗎？」
「這個問題一點意義都沒有。」
「你從哪裡來的？」
「我不來自哪裡。」
「你為什麼會回應我的祈禱？」
「我的存在不是必然的，所有一切都從想找回我自己開始，現在是時候了。」
「你願意拯救人類嗎？」
「不過那代價是…你和你的子孫們將永遠受到詛咒。」
「我不怕詛咒。」

塞伯的身體有兩種能力，一個是毀滅的力量，另一個是讓一切變極端的力量。巴斯特是從塞伯的身體裡獲得毀滅的力量，塞伯給予馬奈斯另一種力量，並教他如何引導毀滅的力量。

由六個王國的戰士組成的騎士團前去追趕逃到大陸盡頭的巴斯特，被自己的魔性支配的巴斯特正流出黑色的血，包圍巴斯特的戰士們按照馬奈斯的命令擺出魔法陣。

「壓迫我的所有人類都會受到黑血的詛咒。」巴斯特哀嚎的同時，地面出現一道光穿過巴斯特的身體。在天空變藍之前，倒在地上的巴斯特站了起來，巴斯特站的地方什麼都沒有留下，佈下魔法陣的皮亞那騎士團和破壞之神巴斯特一起消失在世界的另一邊。

持續七年的戰爭雖然最後是人類獲得勝利，但是被巴斯特的黑血浸染的大地卻再也長不出穀物。留在大陸各地的地獄怪獸們一邊掠奪村莊，一邊攻擊逃難的人們。留下來的人們離開自己的故鄉，前往仍維持強大軍力的艾莫爾王國，投靠馬奈斯。

自成一國的艾莫爾王國建立起高大的城堡，有效地抵抗外來的侵略，逃離武力威脅的人們也開始過著富饒的生活，艾莫爾看似找回了和平的生活。不過這也只是暫時，王國裡開始出現怪病，原因在於和黑暗軍團戰鬥七年之後，身體出現惡魔標誌，被人稱為獸族的孩子們所引起，他們身上流著的黑血，其中的魔力讓人們開始生病。憤怒的人們聚在一起攻擊獸族，引發要把獸族趕出城外的暴動。艾莫爾的祭司們開始捕捉獸族，將他們身體上有著魔力的惡魔標誌除掉，讓他們失去魔力之後，再把他們變成奴隸。

某天，從曠野來了一名叫吉格艾諾的男子，他鼓勵獸族們去曠野建立屬於自己的世界，獸族們為了圓夢，便前往曠野。獸族們躲開艾莫爾軍隊的追蹤，跨過阿斯坎茲山脈，來到以前曾經和黑暗軍團進行決戰的卜雷斯城，建立起獸族的國家，並將國名叫做卡魯斯。

同時開始建造魔的神殿，原本遺失的魔力也變得更強。不過，因為魔力太強，強到艾莫爾王國也被影響，艾莫爾王國又再度陷入混亂裡。因此艾莫爾王國的神聖魔法師和祭司們為了阻止邪惡的氣息，利用從獸族身上取出的惡魔標誌和王國流傳下來的魂之水晶球做出神物，在王國的中間建立光之神殿。從此人們對獸族的感情更加惡化，最後艾莫爾宣布卡魯斯王國為敵國，為了維護王國的繁榮和國民和平安定的生活，開始進攻卡魯斯王國。

戰士們吞下毒藥，抱著襁褓中的嬰兒往曠野出發。

「從惡魔傷口流出的血裡誕生的孩子們。」
他們的身體裡流著破壞之神巴斯特那黑色的血，從黑血裡散發出來的魔力會讓人們生病，為了躲開人們，必須把孩子們像罪犯般藏起來，在陰暗潮濕的地方生活。

艾莫爾帝國曆21年，開始對獸族大規模鎮壓，士兵們捕捉獸族，祭司們取下他們身上的詛咒標誌，反抗的獸族們就關在與世隔絕的地下監獄裡。

在曠野裡健康長大的少年回到都市，看到飽受屈辱和壓迫的族人，便告訴他們是曾經和黑暗軍團戰鬥過的戰士們的後裔，他們身上的黑血和詛咒的標誌，都是祖先們和巴斯特戰鬥過遺留下來的痕跡。

知道原來自己是戰士後裔的獸族們跟著那少年前往曠野，少年教導獸族們如何在曠野裡要如何生存和如何戰鬥的方法，那少年就是卡魯斯的英雄及領導人吉格艾諾。吉格艾諾帶領著獸族往北邊移居，這中間他們和曾經是巴斯特的手下敗將戰鬥，還要留心追趕在後的卡魯斯的士兵，過著挨餓受凍的逃亡生活。

就這樣過了3年，追隨吉格艾諾的獸族們跨越了號稱世界盡頭的阿斯坎茲山脈，山脈的另一頭是被冰雪覆蓋的曠野，以及荒廢的卜雷斯城，那裡曾經是巴斯特開始毀滅一切的地方，不過現在卻是可以抵擋艾莫爾士兵們的安全地帶。吉格艾諾以卜雷斯城為中心，建立起卡魯斯王國。

但是，因為被艾莫爾的祭司們除去惡魔標誌的關係，變虛弱的獸族身體難以適應冰天凍地的生活，無法戰勝惡劣氣候的獸族開始埋怨把他們帶到這裡的吉格艾諾。吉格艾諾為了拯救自己的族人，便向羅高斯祈願，然而，羅高斯並沒有回應他的祈禱，那時，回應祈禱的神是迪艾茲。

把靈魂賣給迪艾茲的吉格艾諾，在都市中新建立起魔的神殿，同時把戰士庫可林派去大陸北邊的古代迷宮。庫可林把守護迷宮的黃金羊的頭砍下，當做獻給魔神殿的祭物。因此神殿裡充滿強大的魔力，原本被拔除的惡魔標誌也重新出現在獸族們的身上，獸族人的身體變得比以前強大。不過，卡魯斯裡魔之神殿的魔氣散佈到整個大陸，威脅到艾莫爾。

帝國曆492年，為了阻擋卡魯斯的魔氣，在城市中心建立光之神殿的艾莫爾，宣布卡魯斯為敵國，並且組織以破壞魔之神殿為目標的騎士團。面對如此狀況的吉格艾諾，為了報復過去的迫害和鎮壓和守護獸族的生存，也放話要打倒艾莫爾王國。